거래처별 단가·견적, 엑셀 없이 관리하는 방법

거래처별 단가·견적 문의에서 자주 듣는 말입니다.

“영업·물류·경리에 단가 파일이 각각 있어요.”

“특가가 끝났는데 옛 단가로 주문이 들어와요.”

“견적 PDF랑 엑셀 숫자가 달라요.”

엑셀로 시작하면 빠르지만, 주문이 늘수록 “어느 시트가 진짜인지”가 업무가 됩니다. 이 글은 단가표를 예쁘게 만드는 팁이 아니라, 단가·견적·주문이 한 흐름으로 이어지게 만드는 운영 가이드입니다. 오픈몰에서 단가가 막히는 이유는 오픈몰 vs 폐쇄몰과 이어집니다.

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엑셀 단가표, 보통 어떻게 쓰나요?

• 거래처(또는 등급)별 시트·파일
• 시즌 특가·“이번만” 할인 메모
• 견적 PDF와 별도 엑셀 병행

한두 명이 관리할 때는 잘 돕니다. 여러 명이 고치고 버전이 메일로 갈라지면 원장이 흔들립니다.

엑셀 단가표의 한계 4가지

① 원장이 여러 개입니다

같은 거래처 파일이 팀마다 있으면, 출고·청구 금액이 어긋납니다.

② 유효기간이 파일에 안 남습니다

특가가 끝났는데 옛 단가로 주문이 들어오거나, “이번만”이 영구 단가처럼 남습니다.

③ 견적과 주문이 섞입니다

견적 상태로 출고하거나, 만료 견적으로 재주문하면 미수·재고 사고가 납니다.

④ 오픈몰 등급·쿠폰으로 우겨 넣기 어렵습니다

품목별·거래처별·기간별 조건이 늘면 예외 비용이 커집니다.

단가 정책을 먼저 분류하세요

유형	예시	관리 포인트
기본 단가	거래처 등급별 %	등급 변경 이력
품목별 단가	SKU마다 다른 도매가	품목 코드 일치
구간 단가	10박스 이상 단가	수량 조건
기간 특가	시즌·프로모션	시작·종료일
견적 단가	프로젝트·대량	유효기간·승인

견적 → 주문 전환 체크리스트

1. □ 견적 유효기간이 남아 있는가
2. □ 품목·창고·수량이 최종 합의와 같은가
3. □ 단가가 기본 단가표를 덮어쓸지, 이번만인지 명시됐는가
4. □ 배송지·요청사항이 주문으로 복사되는가
5. □ 전환 후 견적 상태가 ‘완료’로 남는가

이 다섯 가지가 되면 PDF를 다시 타이핑해 주문 넣는 시간이 사라집니다.

그럼에도 엑셀·오픈몰로 버틸 만할 때

• 거래처 소수, 할인 규칙 단순
• 견적 빈도가 낮고, 파일이 한 원장으로 관리된다
• B2C와 재고를 같이 쓰며 오픈몰이 핵심이다

유지 vs 전환 체크리스트

엑셀·등급으로 유지해도 무리가 적은 경우

아래 중 3개 이상이면 당장 전면 이관보다 규칙 문서화부터여도 됩니다.

• □ 단가 파일을 고치는 사람이 사실상 한 명(또는 소수)이다
• □ “최신 파일” 다툼이 거의 없다
• □ 특가·견적 빈도가 낮다
• □ ERP·정산과 금액 충돌이 드물다

가격 원장을 옮겨야 할 신호

아래 중 3개 이상이면 원장을 한곳으로 모을 시점입니다.

• □ 파일이 팀·버전마다 갈라진다
• □ 만료·특가 단가로 주문이 들어온다
• □ 견적과 주문을 구분하지 못해 출고·미수 사고가 난다
• □ 오픈몰 등급/쿠폰 예외가 감당이 안 된다
• □ ERP 단가·청구 금액과 주문 금액이 자주 어긋난다

엑셀에서 시스템으로 옮기는 순서

1. 거래처 마스터(코드·담당자)
2. 품목 마스터·단위
3. 반복 단가(기본·품목별) 이관
4. 진행 중 견적만 이관 (만료분 제외)
5. 신규 주문부터 새 원장 사용

과거 5년 특가까지 옮길 필요는 거의 없습니다. 앞으로의 주문이 새 규칙을 따르게 하는 게 목표입니다.

ERP·정산과 맞물릴 때

• 주문 금액 = 견적/단가 원장
• ERP 판매 반영 시 같은 금액 기준
• 미수·명세는 주문 이력에서 추적

이카운트 연동 순서는 연동 세팅 가이드, 주문 흐름 전반은 주문관리 가이드를 참고하세요.

마무리

거래처별 단가·견적은 “할인 기능”이 아니라 가격 원장입니다. 지금 단가표 파일 개수·견적 빈도만 알려주시면 상담에서 이관 범위부터 같이 볼 수 있습니다. 도입 사례·요금 안내도 함께 보시면 판단이 빠릅니다.